保险客户信息收集模版
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保险客户信息收集模版,保险怎么收集客户
整理保险客户信息表 1、客户在办理以下三种保险业务时，需要留存并核对客户身份信息。申请解除合同退还的保费在1万元以上的。申请解除合同退还的保险单现金价值在1万元以上的。被保险人或受益人请求赔偿金在1万元以上的。2、将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严...
admin
2024.05.03
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